在醫療設備領域，ＤＳＡ（數字減影血管造影機）作為介入診療的核心設備，其市場動態一直是行業關注的焦點。２０２５年一季度，ＤＳＡ設備市場在復雜的行業環境中呈現出獨特的發展軌跡，既有同比增長的積極信號，也有尚未完全復蘇的現實狀況，品牌競爭格局與區域采購趨勢正經歷深度調整。

從同比數據來看，ＤＳＡ在２０２５一季度銷售額為１２．９５億元，對比２０２４一季度的１１．４９億元，同比增長約１２．７％；銷量方面，２０２５一季度為１７２臺，較２０２４一季度的１３３臺增長約２９．３％。

從長周期視角觀察，２０２５一季度銷售額１２．９５　億元與２０２３一季度銷售額２５．３０億元相比，仍下降約４８．８％，這表明盡管市場從２０２４一季度的低谷有所回升，但尚未恢復至２０２３一季度的水平，整體仍處于復蘇初期階段，距離　＂爆發＂　狀態存在明顯差距。

整體市場

在品牌競爭層面，進口廠商仍主導市場但格局逐步松動。進口三巨頭（飛利浦、西門子、ＧＥ）合計占據８２．９％的銷額份額，其中飛利浦以４３．４％的銷額占比穩居第一。西門子則以２７．６％的銷額占比位居次席。

國產品牌中，東軟醫療以７．９％的銷額占比領跑，聯影６．３％和萬東１．２％，三者合計份額達１５．４％。

國產化率呈現連續三年直線上升的確定性趨勢。２０２３年一季度國產化率僅５．４２％，２０２４年一季度提升至７．７６％，至２０２５年一季度已達１５．４％，累計增長９．９８個百分點。值得注意的是，國產化率增幅逐年擴大，２０２４年同比＋２．３４％，２０２５年同比＋１１．３％，反映替代進程正在提速。

表２：２０２５年一季度ＤＳＡ設備主流品牌（品牌市占率ｔｏｐ５）

• 飛利浦：Ａｚｕｒｉｏｎ　５　Ｍ２０獨占５４．８６％份額，三大主力型號占８１．５５％

• 東軟醫療：ＮｅｕＡｎｇｉｏ　４３Ｃ貢獻４４．５５％，前兩型號占６６．１５％

• 西門子：Ａｒｔｉｓ　ｚｅｅ　ＩＩＩ　ｃｅｉｌｉｎｇ占３５．５８％

• 聯影：ｕＡｎｇｉｏ　ＡＶＩＶＡ　ＣＥ單型號占７８．８８％

• ＧＥ：Ａｌｌｉａ　１６Ｓ　Ｕｌｔｒａ占２７．７４％

型號集中度揭示：醫院采購更傾向成熟明星產品，新進入者需突破＂型號認知壁壘＂。

說明：北部地區包括青海、河南、北京、河北、遼寧、陜西、新疆、內蒙古、黑龍江、吉林、天津、寧夏、山西和甘肅１４省／市；東部地區包括湖北、安徽、浙江、福建、江蘇、上海和山東７省／市；南部地區包括江西、云南、四川、廣東、廣西、湖南、貴州、重慶、海南和西藏１０省／市。

區域占比出現結構性調整：

• 東部地區：從３２．６９％降至２０．０２％，份額相對被壓縮。

• 北部地區：從２０２４一季度的３１．７６％飆升至２０２５一季度的４０．４１％，同比增加８．６５個百分點，成最大增量市場。

• 南部地區：從３５．５４％調整為３９．５７％，與北部地區幾乎對等分擔市場份額。

北部地區（２０２５一季度）：

• 西門子（３１．７１％）＋　飛利浦（３０．８０％）雙雄并立

• 頭部國產合計份額為６．９％（東軟醫療３．７８％＋聯影３．１２％）

東部地區（２０２５一季度）：

• 飛利浦（３６．６３％）領跑

• 西門子（２１．４７％）、聯影（１４．１９％）緊隨

• 國產合計份額達２２．３６％（東軟７．２９％＋聯影１０．６６％＋萬東４．４１％）

南部地區（２０２５一季度）：

• 飛利浦依舊領先，占領４４．８７％的市場份額

• 西門子（１９．８１％）、ＧＥ（１２．８８％）次之

• 國產份額不足＂ＧＰＳ＂單品牌份額（東軟８．２７％＋聯影３．２４％＋萬東０．５５％＝１２．０６％）

國產在東部具相對優勢，北部需加強渠道滲透。

高端市場：吉林（西門子１４８７萬／ＧＥ　２２４３萬）、江西（西門子９７６萬）接受千萬級設備。

價格敏感區：新疆（飛利浦中位價僅４１７萬）、湖南（ＧＥ　５７８萬）偏好中端機型。

國產滲透：

四川：東軟醫療以１８．０７％份額躋身前三。

山東：聯影獲１４．２９％份額。

飛利浦在５省登頂（四川、湖南、山西、浙江、山東），西門子領跑４省（江西、新疆、吉林、甘肅），印證其全國性渠道優勢。

政策驅動與未來前景

在政策持續發力下，ＤＳＡ設備行業迎來設備更新紅利與國產替代的雙重機遇。國務院出臺的《設備更新方案》明確提出，２０２７年醫療設備投資規模需較２０２３年實現２５％以上的增長，湖北等省份更是具體規劃每年更新３００臺影像設備，為行業注入穩定的市場需求。與此同時，創新醫療器械審批成果顯著，２０２５年獲批數量達６５個，實現連續六年增長，這一態勢加速了行業的技術迭代進程，推動ＤＳＡ設備向更高效、智能的方向發展。

國產替代路徑在政策引導下呈現出基層滲透與高端突破的雙線推進格局。＂千縣工程＂　的實施大力推動縣級醫院介入中心建設，東軟醫療、萬東醫療等國內企業敏銳把握機遇，推出＂設備＋培訓＂的一體化套餐，有效提升了國產設備在基層市場的滲透率。在高端市場領域，省級集采政策向國產品牌傾斜，以河南省５６００萬ＤＳＡ項目為代表，三級醫院的國產ＤＳＡ設備份額從２０２４年的７．９％迅速提升至２０２５年一季度的１１．２％，彰顯出國產產品在高端市場逐步打開局面的良好勢頭。

從行業發展的時間維度來看，短期與長期均展現出不同層面的結構性機會。短期而言，隨著設備更新資金的逐步落地以及醫療反腐進入常態化階段，２０２５年ＤＳＡ設備市場規模有望恢復至２０２３年約２５０億元的水平，行業在調整中實現復蘇。長期視角下，國產企業在６００萬以下中端市場的主導地位日益鞏固，２０２５年第一季度占比已達３８％，并開始逐步向進口品牌占據的高端市場滲透。雖然三級醫院依舊是市場競爭的主戰場，但縣域市場憑借廣闊的下沉空間，未來將成為行業增長的重要潛力區域。

然而，當前行業發展仍面臨若干挑戰。集采政策的深入實施使產品價格承壓，國產品牌平均價格已下調１２％，對企業盈利能力產生影響。在核心零部件方面，平板探測器等關鍵部件仍主要依賴進口，國產化率僅約２０％，提升產業鏈供應鏈自主可控能力成為行業高質量發展的關鍵課題。這些挑戰既反映出當前行業發展中的短板，也為技術創新和產業升級指明了方向。

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